风格继续转换,AI地产有好股今日复盘2

北京中科白癜风刘云涛 https://m.yiyuan.99.com.cn/bjzkbdfyy/a/260591/

今日复盘时间。

消息面。

1.金融时报，北美企业打算摆脱对中国稀土的依赖。

点评：不太可能，中国掌握了80%以上的稀土供货，稀土生产是个重资产高污染行业，M国人如果生产出来，必然是高成本的，到时候我兔的稀土再疯狂降价，打到M国人的成本线以下，他们就得停产，破产，完了我们再去收购捡便宜，M国人不会这么傻，这是打打嘴炮而已，但由此带来的稀土行情，在双方签订新一轮合作协议之前，看来机会是大大的。

2.彭博社，谁能制霸电池生产？到年，全球车用电池产品翻10倍，谁能制霸电池生产，谁就是话事人。

点评：高领投宁德时代真是看得准啊。如果没有颠覆式技术出来，宁德未来是一个全球资本追逐的公司。

3.郭主席讲话，炮轰房地产。

点评：郭主席表面说房地产，实际还是在担心海外金融资产的风险，说白了就是美股，美股的泡沫数据已经非常高了，目前还在续命，但都知道要掉下来的，具体是哪一天开始掉呢？我想是美联储加息那天开始，拭目以待。

市场面。

1.沪深两市，只下跌，只上涨。茅台大跌4.63%，带崩各种x茅。抱团标志就看茅台，茅台崩了，其他x茅也先看看自己的风险，保护利润，避险，但我认为x茅们还有一次逃命的机会，4月后可能有个反弹，反弹结束后是否真崩再看，但超额收益已经没有了。

2.最近环保很不错，一是估值低，二来业绩尚可。有心人可以找找业绩超预期，形态好的。

3.顺周期类的，化工有色石油等比较惨，但我认为行情还没有结束，拜登的1.9万亿美元还没放出来，这个威力是慢慢体现的，可以等趋势走好了再入不迟，今年整年都是通胀的预期，明年不好说，每季度要审视一次。

4.香港说不排除未来继续提高交易税，这个其实影响不大，香港没有盈利税，赚了钱给点手续费，不用交盈利税，怎么都比美股划算，何况美股现在高高位。

最近行情难做，指的是抱团股难做，但是如果你去翻etf，会发现稳如狗，这是典型的风格悄悄转换，和我们之前数据复盘的结果一致，一线抱团龙头逐步有资金退出来，进入性价比更高的二线，甚至是小盘成长股。市场对DCF估值法的演绎到了极致，下面看PE、PEG的演绎。最近如果做小盘成长股，会发现机会很多，某些板块的机会也很多，比如前段时间数据刷出来的人工智能板块，地产链板块，如果之前进去的话，不仅最近不亏钱，还每天笑嘻嘻赚钱，具体的票不能说，但你找这两板块，进去找强势的，找机会上就行。其他的板块情况要看数据说话，详细的数据拆解在次条。

正所谓，风格继续转换，AI地产有好股。

其他的。兔子说不买弯弯的凤梨了，吓得鹦鹉说每人坚持一天吃18KG凤梨共克时艰。18KG？？真是说的出口，你行你上，我先看看。

我们通过拉高对岸农产品进口价，也就是给他溢价进口进来（溢价是相对于周边其他地区的农产品来说，比如泰国这些），让对面的果农赚钱，更多人去搞农业，把对岸变成我们的农业基地，让对岸一部分人沉浸农业生产，对我们产生超级依赖。但鹦鹉你不能拿了钱不认爹，我就敲打你一下，让你的内部矛盾爆发一下，我们隔岸观个火先。